O BTG Pactual acaba de anunciar uma oferta 100% primária para levantar cerca de R$ 2,5 bilhões.
O objetivo é acelerar seu crescimento nas atividades de varejo digital.
Além do próprio BTG, os coordenadores da oferta incluem Bradesco, Santander e, pela primeira vez numa operação do banco, o Itaú Unibanco.
A oferta-base inclui 28,5 milhões de units (o que, a R$ 70 cada, daria R$ 2 bilhões), mais a possibilidade de um hot issue, o que aumentaria a oferta-base em 25%. Os acionistas atuais terão prioridade na oferta. A oferta está sendo lançada hoje e deverá estar precificada em uma semana.
Como o BTG terminou o primeiro trimestre altamente capitalizado, a oferta agora sugere que André Esteves está vendo possibilidades de investimento relevantes.
